平發(fā)集團成功發(fā)行5億元企業(yè)債

4月27日，2022年第一期平頂山發(fā)展投資控股集團有限公司公司債券成功發(fā)行，債券發(fā)行規模5億元，期限7年，利率3.88%，刷新了平發(fā)集團中長(cháng)期債券利率新低，更是一年以來(lái)河南省同評級7年期企業(yè)債最低發(fā)行利率。

此次發(fā)行企業(yè)債的募集資金除16%用于補充流動(dòng)資金外，其余84%用于平頂山市新華區光明路建設路周邊區域及大香山路周邊區域棚戶(hù)區改造項目。為加快項目建設進(jìn)度，盡快使該項目形成投資收益，經(jīng)興華公司報經(jīng)新華區政府研究同意，特提出了企業(yè)債發(fā)行請示，同時(shí)新華區政府也出臺了相關(guān)文件對項目建設予以支持。為保證項目資金不受影響，融資部積極對接承銷(xiāo)機構，制定債券發(fā)行計劃和實(shí)施方案，平發(fā)集團根據資金計劃啟動(dòng)債券發(fā)行工作。

為確保債券成功發(fā)行，融資部積極探索創(chuàng )新，引入中證信用融資擔保有限公司對債券進(jìn)行信用增級，使債項評級達到AAA最高水平，提升了債券市場(chǎng)認可度；同時(shí)在銷(xiāo)售端，融資部主動(dòng)聯(lián)系各類(lèi)投資人，進(jìn)行了數場(chǎng)電話(huà)推介會(huì )、線(xiàn)上路演，從平頂山市區域經(jīng)濟、公司財務(wù)狀況到城市及公司發(fā)展預期，全方位進(jìn)行了詳盡細致地介紹。依靠扎實(shí)的數據和積極主動(dòng)的態(tài)度，平發(fā)集團企業(yè)債爭取到了數家大型金融投資機構的認可。最終以3.88%票面利率成功刷新了平發(fā)集團乃至河南省同評級7年期企業(yè)債發(fā)行利率新低。

對平發(fā)集團而言，本次債券的成功發(fā)行確保了項目資金安全到位，降低了資金成本，有力支持了區平臺發(fā)展及重點(diǎn)項目工程建設。同時(shí)還體現了平發(fā)集團在同級別公司中超然的市場(chǎng)認可度與強大競爭力，更是投資人對平發(fā)集團近年來(lái)公司改革的充分肯定，對平頂山地區后續騰飛發(fā)展的強烈信心。